– Synthèse. –
| Qualité du légataire | Nature du legs | Qualité des héritiers présents | Nature du testament | Formalités |
|---|---|---|---|---|
| Le légataire n'est pas héritier | Legs particulier ou à titre universel | Indifférente | Indifférente | Délivrance de legs (C. civ., art. 1011 et 1014) |
| Le légataire n'est pas héritier | Legs universel | Héritiers réservataires | Indifférente | Délivrance de legs (C. civ., art. 1004) |
| Héritiers non réservataires | Testament olographe ou mystique, ou international simple | Contrôle de la saisine et EEP* en cas d'opposition (C. civ., art. 1007) | ||
| Testament authentique, ou international avec dépôt ante mortem authentifiant | Aucune | |||
| Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint réservataire | Libéralité ou legs particulier ou à titre universel | Héritiers non réservataires | Indifférente | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
| Libéralité ou legs universel | Héritiers non réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant (débat doctrinal ancien) | |
| Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant, ou donation entre époux (DEE**) | Aucune | |||
| Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint non réservataire | Legs particulier ou à titre particulier | Héritiers réservataires | Indifférente | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
| Legs universel (ou libéralité universelle si DEE**) | Héritiers réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant, consentement à exécution de bonne pratique (minorité doctrinale dans le sens contraire) | |
| Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint non réservataire (Suite) | Legs universel (ou libéralité universelle si DEE**) | Héritiers réservataires | Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant, ou DEE** | Aucune, consentement à exécution totale ou partielle de bonne pratique lors de l'exercice de l'option (C. civ., art. 1094), ou cantonnement |
| Le légataire est héritier | Legs particulier ou à titre universel | Indifférente | Indifférent | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
| Legs universel | En l'absence de réservataire | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant (si le legs ne modifie pas le quantum de ses droits), contrôle de la qualité et EEP* si opposition (dans le cas contraire) | |
| Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant | Néant | |||
| En présence de réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant |