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Une analyse sous forme de questions
2022
– Méthodologie. – L'analyse patrimoniale globale passe par la connaissance du client et l'identification de ses besoins. Mais également par l'incitation du client à se poser les bonnes questions, que ce soit lors de l'acquisition ou lors de la cession, et notamment : …
Une analyse devant être préalable et globale
2022
– Une étape nécessaire avant celle des propositions. – Cette analyse patrimoniale de départ va poser les bases de l'accompagnement que le notaire pourra ensuite proposer. Elle doit permettre une vision transversale de la situation familiale et patrimoniale d'un client, afin de poser un diagnostic exhaustif du patrimoine existant. Elle représente une étape essentielle avant d'apporter à un client des propositions de schémas juridiques et fiscaux. Elle permettra la mise en place d'une stratégie efficiente dont la finalité est d'assurer à long terme la sécurité patrimoniale dans ses trois …