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Ingénierie notariale et propositions d'anticipation de la relation client
2022
– Créer un lien régulier avec nos clients : organiser un contact annuel ou tous les deux ans ? – Le notaire manque souvent de temps dans sa pratique quotidienne pour analyser avec un client sa situation patrimoniale de façon complète. Il ne lui est pas toujours possible de s'arrêter le temps nécessaire sur les décisions déjà prises et celles à venir, en fonction de différents facteurs de besoins, objectifs et contraintes fiscales et réglementaires. Pourquoi ne pas suggérer, voire organiser avec nos clients un contact annuel ou tous les deux ans, ou à tout le moins avant toute décision …
Une analyse sous forme de questions
2022
– Méthodologie. – L'analyse patrimoniale globale passe par la connaissance du client et l'identification de ses besoins. Mais également par l'incitation du client à se poser les bonnes questions, que ce soit lors de l'acquisition ou lors de la cession, et notamment : …
Une analyse devant être préalable et globale
2022
– Une étape nécessaire avant celle des propositions. – Cette analyse patrimoniale de départ va poser les bases de l'accompagnement que le notaire pourra ensuite proposer. Elle doit permettre une vision transversale de la situation familiale et patrimoniale d'un client, afin de poser un diagnostic exhaustif du patrimoine existant. Elle représente une étape essentielle avant d'apporter à un client des propositions de schémas juridiques et fiscaux. Elle permettra la mise en place d'une stratégie efficiente dont la finalité est d'assurer à long terme la sécurité patrimoniale dans ses trois …