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Augmentation du volume des actes et des annexes
2022
– Adaptation de l'état des risques. – L'article L. 125-5 du Code de l'environnement sur l'état des risques naturels et technologiques est amendé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Le texte précise désormais que toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques, comprend une mention précisant le moyen d'accéder à ces informations. En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur dès la première visite, si une visite a …
Ingénierie notariale et propositions d'anticipation de la relation client
2022
– Saisir l'occasion d'une modification législative. – Àl'occasion d'une modification législative, d'une loi de finances ou d'un revirement de jurisprudence, ne pourrions-nous pas contacter les clients particulièrement concernés ou intéressés par cette évolution afin de faire montre, d'une part, de nos facultés d'anticipation, de réflexion et de conseil prospectif et, d'autre part, de la solide connaissance que nous avons de leur dossier ? Il conviendra à cet égard d'avoir optimisé au préalable l'exploitation du fichier …
Ingénierie notariale et propositions d'anticipation de la relation client
2022
– Saisir les occasions des rendez-vous traditionnels. – La venue de clients désireux de se marier ou se pacser est bien sûr classiquement l'occasion de leur expliquer lesconséquences de ces choix matrimoniaux sur leurs investissements passés ou à venir. Nous renvoyons ici aux développements de la troisième commission relatifs à la « visite prénuptiale …
Ingénierie notariale et propositions d'anticipation de la relation client
2022
– Saisir les occasions des contacts téléphoniques. – L'appel téléphonique d'un client pour poser une question sur un point particulier d'un dossier passé (ou à venir), ou pour connaître notre avis sur la localisation ou la valeur d'un bien repéré sera l'occasion d'amorcer une réflexion plus globale avec lui, et de planifier l'investissement à …
Ingénierie notariale et propositions d'anticipation de la relation client
2022
– Créer un lien régulier avec nos clients : organiser un contact annuel ou tous les deux ans ? – Le notaire manque souvent de temps dans sa pratique quotidienne pour analyser avec un client sa situation patrimoniale de façon complète. Il ne lui est pas toujours possible de s'arrêter le temps nécessaire sur les décisions déjà prises et celles à venir, en fonction de différents facteurs de besoins, objectifs et contraintes fiscales et réglementaires. Pourquoi ne pas suggérer, voire organiser avec nos clients un contact annuel ou tous les deux ans, ou à tout le moins avant toute décision …
Une analyse sous forme de questions
2022
– Méthodologie. – L'analyse patrimoniale globale passe par la connaissance du client et l'identification de ses besoins. Mais également par l'incitation du client à se poser les bonnes questions, que ce soit lors de l'acquisition ou lors de la cession, et notamment : …
Une analyse devant être préalable et globale
2022
– Une étape nécessaire avant celle des propositions. – Cette analyse patrimoniale de départ va poser les bases de l'accompagnement que le notaire pourra ensuite proposer. Elle doit permettre une vision transversale de la situation familiale et patrimoniale d'un client, afin de poser un diagnostic exhaustif du patrimoine existant. Elle représente une étape essentielle avant d'apporter à un client des propositions de schémas juridiques et fiscaux. Elle permettra la mise en place d'une stratégie efficiente dont la finalité est d'assurer à long terme la sécurité patrimoniale dans ses trois …